云南云天化股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会核准。发行期：2003年9月10日至2003年9月17日；股权登记日：2003年9月9日；申购日：2003年9月10日；缴款日：2003年9月10日，逾期视为自动放弃配售权。认购代码为“700096”，配售名称为“云化配债”；上网定价发行的申购代码为“733096”，申购名称为“云化发债”，每个帐户申购数量上限为41万手（41000万元）。本次发行的云化转债不设持有期上限。

    云天化可转换公司债券发行采取现有流通股股东优先认购，余额及现有流通股股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。发行总额为41000万元，每张面值为100元人民币，按面值发行；可转债发行期限为3年，票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.9%，第三年为2.2%；初始转股价格为9.43元/股。本次云化转债的转股期为自本次发行之日起6个月后至云化转债到期日止（2004年3月10日至2006年9月9日）。现有流通股股东可优先认购的云化转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的本公司股份数乘以2元后按1000元1手转换成手数，每股可以配0.002手，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。